Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а в этот момент они — смертельные противники. До поединка между ними остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что всё закончится катастрофой.